Um cliente, um cadastro

Peça o telefone de um cliente a três pessoas de uma empresa em crescimento e você pode receber três respostas. Vendas tem o número no celular, o suporte tem em um chamado antigo e o financeiro tem o que está na fatura do ano passado.

Parece um detalhe. Não é. Toda vez que uma equipe trabalha com a sua própria cópia do cliente, alguém faz uma promessa que os outros desconhecem.

O que deve estar no cadastro

Um cadastro de cliente útil não é um formulário longo. É a lista curta do que todos precisam:

• Quem é: nome, as pessoas com quem você trata, como contatá-las e o idioma de preferência.
• Em que pé vocês estão: negócios em aberto, orçamentos aguardando resposta, trabalhos em andamento.
• Quanto ele deve a você e quanto você deve a ele.
• O que aconteceu por último: a última conversa, o último chamado, a próxima ação e quem é o responsável.
• O que ele aceitou receber: quais mensagens e por qual canal.

O consentimento faz parte do cadastro

Se você envia campanhas, o cadastro deve dizer quem concordou com o quê. Um descadastramento deve sempre prevalecer, em todos os lugares, imediatamente. Isso protege os seus clientes — e a sua reputação como remetente.

Como o Kluvan mantém um único cadastro

No Kluvan, vendas, atendimento e financeiro compartilham o mesmo cliente. O CRM guarda o perfil, as etiquetas, as notas e a próxima ação, e move os negócios pelo seu funil. Um negócio fica vinculado ao seu orçamento na Contabilidade. Um chamado do Suporte para o mesmo cliente pode virar um serviço de campo sem redigitar nada. O consentimento é guardado por canal, e um descadastramento sempre prevalece.

Um painel "Vinculados", que mostra em uma única tela tudo o que está ligado a um registro, chega em breve. Os leads empresariais mantidos separados dos clientes — com a empresa e os contatos de cada um — também chegam em breve.

Comece pequeno

Você não precisa de um banco de dados perfeito para começar. Importe os clientes que você tem, junte os duplicados óbvios e combine uma regra: se não está no cadastro, não aconteceu. A partir daí, o cadastro melhora toda semana.