Transferências de dados entre produtos

Transfira produtos, clientes e fornecedores entre Kluvan, PosMasr e CreekPOS. Comece no espaço de origem e revise os dados no destino antes de importar.

1. Compartilhar deste espaço

Compartilhe o código apenas com um proprietário do espaço de destino. Quem tiver o código poderá ler os dados selecionados até ele expirar ou ser revogado. O código aparece uma única vez; crie outro se o perder.

2. Trazer dados para este espaço

Escolha a origem e o tipo de dados. A prévia cria um lote para revisão. Salve um canal para ativar adições automáticas após concluir a primeira importação.

Produtos: nome, código de barras, categoria, unidade e descrição. Preços e quantidades em estoque ficam de fora.

Clientes e fornecedores: nome, telefone e notas. E-mails, endereços e saldos ficam de fora.

Conexão de dados salva

Após revisar e concluir a primeira importação, ative verificações a cada 30 minutos. Apenas novas identidades são importadas automaticamente. Alterações, exclusões e falhas exigem revisão. Não usa créditos de IA.

Permitir este código de leitura por um ano, revogável a qualquer momento.

Conexões salvas exigem um código de barras único por produto ou um telefone único por contato. Se faltarem ou estiverem duplicados, use uma prévia avulsa ou CSV e confira as correspondências de nomes. Cada exportação permite até 10.000 linhas de origem e tem tamanho de arquivo limitado. Preços não são incluídos: defina-os ou confira-os no destino antes de vender produtos recém-importados. Identificadores alterados podem mudar as correspondências; revise sempre o lote.

Estas transferências não consomem créditos de IA. Não transferem vendas, faturas, saldos, estoques, contas de funcionários ou credenciais. Alterações e exclusões nunca são aplicadas automaticamente. Use a migração contábil separada para o histórico financeiro.

Transferência do razão contábil

`/settings/financial-transfer`

Migração e consolidação na mesma moeda. Lançamentos equilibrados e saldos vinculados de clientes/fornecedores vão para a filial principal. Faturas, anexos, estoque e declarações fiscais não são recriados. Transfira os contatos primeiro. Confira as contas e concilie os saldos antes de lançar: atividades existentes podem se sobrepor. Sem créditos de IA.

O código de leitura abrange os lançamentos a partir do mês escolhido e saldos vinculados. Revise cada página de até 25 lançamentos. A revogação impede novas leituras.

Permitir este código de leitura por um ano, revogável a qualquer momento.

Revisei as contas, o efeito nos saldos de destino e o escopo da origem e aprovo os lançamentos.

Salvar um canal criptografado. A cada 5 minutos, processa até 25 lançamentos, percorrendo do mês escolhido ao atual para detectar lançamentos atrasados. Novos lançamentos usam as contas revisadas; alterações ou mapeamentos ausentes exigem revisão.